消费为王

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这几天南方大多城市开始进入酷热天气，假期三天大家都躲在家里避暑和避雨，不胖三斤都难。

节前科创板大涨，有传言说是50万的门槛要大幅降低，向创业板看齐，这种说法可信度应该是比较高的，如果科创板继续保持这么高的门槛，流动性会越来越差，年初的一波调整，科创板跌得最厉害，也跟门槛高造成流动性差有关。

当然，上周四科创板放量大涨，更多是属于超跌反弹，因为科创板跌得最狠，现在轮到它们强反弹了，这跟券商、军工板块一样，处于低位就是优势，反弹起来有力度。如果把科创板当做一个概念板块来看的话，在这一周还会有机会继续表现。

最近不得不提汽车板块，这一波炒得真是凶猛，前面昆仑分析过，说基建方面以房地产为龙头，消费方面以汽车板块为龙头，上面拿房子和汽车这两样大件消费来刺激经济，当时我说不太看好实际效果，但资本市场却是照样炒得如火如荼，近期的汽车板块炒得跟前期的地产板块一样，先是上面出政策，然后是地方出政策，整个板块炒作持续时间较长，跑出很多牛股出来，不过昆仑上周三说汽车板块与大盘一样有冲顶动作了，短线上要小心了。

昆仑预期是大盘冲击3200点之后会有1-2周的调整时间，但这次的调整，还是再一次补票上车的机会，我对下半年的市场是比较乐观的。

假期有一个消息，就是特斯拉老板说要减员10%，这对汽车板块有比较大的冲击，毕竟特斯拉是新能源汽车的龙头，它的一举一动都会影响整个新能车产业链，对汽车板块来说，等于是高位出来一个利空。不过，在周五特斯拉跌去672亿美元市值之后，马斯克又做了一个澄清，虽然不清楚这个澄清有没有效果，但市场的情绪是没那么快恢复的。

上周昆仑提到，看哪个板块能接力汽车板块的炒作，考虑到的是板块的高低切换，当时提到低位的券商、军工和科技三个方向，从上周市场的表现来看，这三个方向也是轮流来表现，持续性还是没法和地产、汽车这两个板块相比，不过这三个方向你拿稳一个的话，也是可以吃到肉的，现在是可以考虑一下高低切换的。

另外，6月5日国家卫健委发布了防疫九不准，预示着国内的防疫将进入新阶段，这是有利于消费板块的，但利空疫情相关概念，现在大家很清楚，促消费是头等大事，那么A股也还会围绕消费这一点大做文章，去年和今年上半年是基建，下半年应该会转向消费，这是大方向。

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