芯片，风来了！

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去年全球半导体产值5585亿美元，而我们进口了4000亿美元的芯片，占了三分之二那么多，中国的芯片依赖进口的情况并没有得到改变，所以上周大基金的内部变动就情有可原了，国家这几年在芯片行业的大投入，不是给你在A股搞低吸高抛赚投资收益的，这属于本末倒置了，是该清理一下了，这对半导体行业当然算是利好。

周一半导体板块大涨，除了预期大基金投资行业方式有改变的预期外，还跟美国再次准备限制我们获取芯片设备有关，国产替代概念再次发酵，半导体板块近期一直低迷，这次借风而上，突破重要均线，有带头走出周线坑底的可能，昆仑认为这次可跟进。

上周昆仑说过，智能机器概念继续炒，会带动整个科技板块走强，周一半导体板块启动，还会继续加热科技类个股，所以近期创业板和科创板会强于上证，选股时大家要有所侧重了。

周一市场个股涨跌数量比较接近，但三大指数均翻红，特别是在周末偏利空的情况下，非常难得，大盘算是稳住了，这与光伏、新能车和智能机器等概念板块的再次走强功不可没，智能机器概念又是大面积涨停，昆仑前面选的笔记中有一只是智能机器概念，近期表现都是很平庸，不过在整个板块持续走强的情况下，我认为它会有补涨机会。

近几天的军工，虽然有所动作，但表现仍让人大失所望，这有点向证券板块的属性靠拢了，有点渣。海对面的事今天会落地，双方以什么方式找台阶下，还是真的会弄出点事来，从A股的军工板块来看，以前者的可能性居多，不过昆仑认为，上周和周一，为这件事备点军工股无可厚非，毕竟军工板块位置也不高，搏一把或是防范一下也损失不了什么，万一到时候美国老太的飞机有故障呢。

大盘未脱离震荡走势，个股继续热炒，这样的市场其实并不坏，8月就这样继续好了。

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